3月30日，中侖新材料股份有限公司又有了上市新動(dòng)態(tài)——更新了招股說明書。早在2022年12月，中侖新材就已成功過會(huì)，計(jì)劃登陸創(chuàng)業(yè)板。2024年1月5日，中侖新材料股份有限公司申請(qǐng)深交所創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。
中侖新材本次擬募資22.727億元，按照新發(fā)行股份不低于發(fā)行后總股本的15%計(jì)算，如果成功募集，公司市值可高達(dá)151.5億元。
全球市占率第一的中侖新材
中侖新材是一家專注于功能性薄膜材料研發(fā)與生產(chǎn)的創(chuàng)新型企業(yè)，主要產(chǎn)品為功能性BOPA薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺6（PA6），應(yīng)用于食品飲料、日化、醫(yī)藥及軟包鋰電池等領(lǐng)域。
其BOPA薄膜全球市場(chǎng)份額超20%，市占率連續(xù)多年居行業(yè)第一。業(yè)務(wù)遍及各個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)，被業(yè)內(nèi)稱為全球“尼龍膜王”。
中侖新材下設(shè)廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司、福建長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司、中侖塑業(yè)(福建)有限公司等企業(yè)。
最新招股書內(nèi)容
根據(jù)最新的招股書，2021年-2023年，中侖新材營(yíng)業(yè)收入分別為19.94億元、22.97億元、23.5億元，凈利潤(rùn)分別為2.98億元、2.85億元、2.06億元。
客戶方面，中侖新材已成為國(guó)內(nèi)及全球各大知名廠商和終端企業(yè)的重要合作伙伴，包括丸紅株式會(huì)社、蒙迪集團(tuán)、永新股份、頂正集團(tuán)、雙匯集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。
此外，公司產(chǎn)品已進(jìn)入中糧集團(tuán)、寧德時(shí)代、比亞迪、康師傅集團(tuán)、寶潔公司等國(guó)內(nèi)外知名終端品牌廠商的供應(yīng)體系，產(chǎn)品主要覆蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)銷往歐洲、美洲等全球五大洲 40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
募資投向
此次創(chuàng)業(yè)板IPO，中侖新材計(jì)劃募集資金22.7億。其中，4.11億元將用于高性能膜材項(xiàng)目-新型生物基可降解膜材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
5.09億將被用于高性能聚酰胺材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目將新建高性能聚酰胺材料生產(chǎn)基地，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增14萬(wàn)噸聚酰胺生產(chǎn)能力，為公司下游BOPA薄膜等產(chǎn)品業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┓€(wěn)定、可靠的原料保障。
本次上市公司募集資金規(guī)劃中，公司還將新增3條BOPA生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)6萬(wàn)噸BOPA薄膜生產(chǎn)能力，為年產(chǎn)14萬(wàn)噸高性能聚酰胺材料提供穩(wěn)定的產(chǎn)能釋放途徑。
公司兩大生產(chǎn)基地
廈門生產(chǎn)基地
全球最大的功能性膜材及新能源膜材生產(chǎn)基地。總占地面積約27萬(wàn)平方米，擁有世界先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，是集新能源膜材、生物基可降解膜材、功能性膜材于一體的高性能膜材研發(fā)、制造基地。目前，基地產(chǎn)能超10萬(wàn)噸，其余項(xiàng)目已進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)階段。
泉州生產(chǎn)基地
2023年6月，全球最大的高性能膜材生產(chǎn)基地——中侖新材旗下福建長(zhǎng)塑生產(chǎn)基地在泉州正式投產(chǎn)。
總占地面積約26萬(wàn)平方米，總規(guī)劃約18萬(wàn)噸高性能膜材和40萬(wàn)噸高性能聚合材料。一期“高性能聚酰胺材料”項(xiàng)目及“功能性膜材”項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)隔墻效應(yīng)正加速釋放；二期項(xiàng)目正在建設(shè)中。目前，高性能聚酰胺年產(chǎn)能已達(dá)14.5萬(wàn)噸，膜級(jí)聚酰胺材料產(chǎn)銷量世界領(lǐng)先。
30余年行業(yè)老兵的新材料之路
中侖新材取得一系列成績(jī)的背后離不開其創(chuàng)始人楊清金的多年耕耘。雖然，公司成立還不足6年時(shí)間，屬于新生創(chuàng)新型企業(yè)，但中侖新材的創(chuàng)始人楊清金卻已深耕新材料行業(yè)30余年。
從90年代初期開始，楊清金就放棄了國(guó)企的“鐵飯碗”，白手起家自主創(chuàng)業(yè)，從膠粘帶制品起步，創(chuàng)辦了廈門長(zhǎng)天企業(yè)有限公司。
2012年，楊清金創(chuàng)辦了中侖塑業(yè)（福建）有限公司，2016年創(chuàng)辦了金旸（廈門）新材料科技有限公司。
2018年11月9日，中侖新材注冊(cè)成立。成立當(dāng)年，中侖新材收購(gòu)了實(shí)控人楊清金控制的中侖塑業(yè)（福建）有限公司，又收購(gòu)廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)”）的控股權(quán)。
值得的注意的是，中侖新材收購(gòu)長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)是一次典型的“蛇吞象”并購(gòu)。資料顯示，早在2007年11月，長(zhǎng)天塑化就在新加坡證券交易所上市；2017年10月，長(zhǎng)天塑化從新加坡證券交易所摘牌退市。
而長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)被收購(gòu)前，是中侖新材的第一大客戶，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是盈利實(shí)力均遠(yuǎn)在中侖新材之上。
收購(gòu)長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)100%股權(quán)后，中侖新材業(yè)績(jī)開始得到了突飛猛進(jìn)。2019年，中侖新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.64億元，同期公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別約為-5645.64萬(wàn)元；完成收購(gòu)后的2020年，公司開始扭虧，營(yíng)業(yè)收入16.02億元，同期公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09億元。
2022年5月，公司遞交上市申報(bào)材料，同年12月過會(huì)。2024年1月5日，中侖新材終于向證監(jiān)會(huì)提交了IPO注冊(cè)申請(qǐng)。如今，這位全球“尼龍膜王”正在踏上新的征程。
